Милфы копы были вызваны на задержание преступника негра в его же доме. Они прибыли на место, но все пошло не по плану. Они соблазнились с негра и раздели его. Милфа блондинка встала раком и негр принялся ее трахать, периодически вставляя в рот брюнетке. Потом и брюнетка встала раком, и негр трахнул ее, после чего милфы встали на колени и принялись сосать его член.